Mappa delle automazioni

Cosa vuoi toglierti di dosso?

Scegli un’area ed esplora un processo che puoi configurare con Botchi. Ogni scheda dice da dove arrivano i dati: connettori integrati, file che carichi nel Workspace o il tuo sistema tramite un server MCP o uno strumento personalizzato. Sono idee di partenza: collega ciò che serve, imposta le regole, prova ogni flusso e rivedi i risultati.

Numeri e cassa

Finanza

5 casi

Dai documenti alle decisioni: togli il lavoro manuale dai flussi finanziari e lascia le eccezioni a una persona.

Triaging delle fatture

Legge le fatture che arrivano su Gmail, Outlook o una casella IMAP, le classifica ed estrae i dati in un foglio o nel Workspace.

Obiettivo: meno inserimenti manuali e meno errori

Controllo ordine-fattura

Confronta ordini d’acquisto e fatture in Odoo, oppure i file di ordine, ricezione e fattura che carichi, ed elenca le differenze da rivedere.

Obiettivo: anomalie visibili prima del pagamento

Riconciliazione bancaria

Abbina gli estratti conto che esporti nel Workspace o in un foglio, oppure i pagamenti di Odoo, a fatture e centri di costo, lasciando al contabile solo i casi dubbi.

Obiettivo: chiusure mensili più rapide

Solleciti intelligenti

Legge le scadenze dalle fatture di Odoo o da un foglio e prepara solleciti via email con il tono giusto per ogni cliente.

Obiettivo: incassi più puntuali

Briefing di cassa

Su pianificazione, prepara un aggiornamento su liquidità, scostamenti e prossime uscite da Odoo, da un foglio che tieni aggiornato o dalla tua banca tramite un server MCP o uno strumento personalizzato.

Obiettivo: decisioni più tempestive

Pipeline e clienti

Vendite

5 casi

Fai avanzare la pipeline: Botchi legge HubSpot o Odoo, prepara gli aggiornamenti e scrive le bozze dei follow-up per il team.

Qualifica dei lead

Cerca informazioni sul lead nel web, verifica il fit con i tuoi criteri e registra priorità e prossimo passo in HubSpot o Odoo.

Obiettivo: più tempo sui prospect giusti

Briefing prima della call

Riunisce in una vista la scheda HubSpot o Odoo, le email recenti, l’appuntamento in calendario e i ticket aperti su HubSpot.

Obiettivo: call più preparate

Follow-up delle opportunità

Trova le trattative ferme in HubSpot o Odoo e prepara un messaggio utile per sbloccarle.

Obiettivo: meno opportunità dimenticate

Preventivi su misura

Prepara un’offerta dalla scheda cliente e dal listino e dalle regole di sconto che carichi, o una bozza di preventivo in Odoo, da rivedere prima dell’invio.

Obiettivo: offerte più veloci e coerenti

Analisi win-loss

Confronta le trattative vinte e perse in HubSpot, Odoo o un foglio esportato e restituisce pattern su cui il team può agire.

Obiettivo: un processo di vendita che migliora nel tempo

Richieste e ticket

Customer service

5 casi

Risposte rapide alle richieste semplici, basate sulle tue conoscenze, e una persona per i casi delicati.

Triage della coda

Classifica per tema, urgenza e competenza le richieste che arrivano su WhatsApp, Slack, email o come ticket HubSpot.

Obiettivo: SLA più facili da rispettare

Bozze in tono

Cerca nelle policy che tieni nel Workspace, prepara la risposta e lascia all’operatore solo la revisione.

Obiettivo: più risposte con lo stesso team

Diagnosi iniziale

Chiede i dati mancanti, segue la checklist che tieni nel Workspace e propone il prossimo test.

Obiettivo: risoluzioni più rapide

Escalation sensibili

Riconosce reclami, rischi e casi fuori policy e avvisa la persona giusta su Slack o via email, o riassegna il ticket HubSpot.

Obiettivo: meno errori nei casi delicati

Voce del cliente

Raggruppa i ticket HubSpot e le recensioni o i sondaggi che carichi per trovare cause ricorrenti e idee di prodotto.

Obiettivo: problemi ricorrenti più visibili

Team e competenze

Amministrazione

5 casi

Un punto di accesso semplice per procedure, documenti e richieste quotidiane del team.

Onboarding coordinato

Dai dati del nuovo ingresso che condividi, prepara documenti, inviti in calendario, richieste e checklist.

Obiettivo: nuove persone operative prima

Richieste amministrative

Risponde su Slack o WhatsApp dalle procedure nel Workspace e inoltra al referente giusto ciò che non può gestire.

Obiettivo: richieste gestite più rapidamente

Organizzazione documentale

Organizza i documenti nel Workspace, in Google Drive o OneDrive, verifica i dati mancanti e prepara i fascicoli per la revisione.

Obiettivo: meno lavoro amministrativo

Formazione su richiesta

Cerca corsi e materiali che tieni nel Workspace, senza valutare competenze o performance della persona.

Obiettivo: risorse più facili da trovare

Pulse del team

Riassume in temi di gruppo i feedback che hai già reso anonimi e caricato, con istruzioni che evitano profili o valutazioni individuali.

Obiettivo: temi condivisi più visibili

Segnali e contenuti

Marketing

5 casi

Segui le pagine che contano, trasforma un brief in contenuti e impara dai dati delle campagne che colleghi.

Radar competitivo

Controlla su pianificazione le pagine dei concorrenti e le notizie che scegli e riassume i cambiamenti visibili.

Obiettivo: meno ricerca manuale

Campagna da un brief

Genera varianti, messaggi, immagini e checklist per i diversi canali partendo da un obiettivo.

Obiettivo: time-to-market più breve

Contenuto riutilizzato

Trasforma un contenuto lungo che carichi in post, newsletter, brief e materiali per il team.

Obiettivo: più output dallo stesso lavoro

Analista delle campagne

Legge i dati delle campagne da un foglio, gli ordini Shopify o la tua piattaforma pubblicitaria tramite un server MCP o uno strumento personalizzato, segnala gli scostamenti e propone come spostare il budget.

Obiettivo: budget più vicino ai risultati

Voce del mercato

Classifica i commenti Instagram e le recensioni o interviste che carichi per far emergere temi e linguaggio reale.

Obiettivo: messaggi più pertinenti

Processi e flussi

Operations

5 casi

Un agente operativo tiene d’occhio attività, scadenze ed eccezioni negli strumenti che colleghi e sollecita le persone giuste.

Controllo del processo

Su pianificazione, controlla le attività in Google o Microsoft o in Odoo, individua i blocchi e chiede aggiornamenti su Slack o via email solo a chi serve.

Obiettivo: meno lavoro di coordinamento

Checklist verificabili

Controlla ogni passaggio della checklist contro le evidenze che carichi o registri in un foglio e le conserva nel Workspace per la revisione.

Obiettivo: processi che puoi verificare

Previsione dei ritardi

Incrocia consegne e magazzino di Odoo, o le scadenze nel tuo foglio, e avvisa quando una consegna rischia di slittare.

Obiettivo: meno sorprese operative

Assegnazione del lavoro

Suggerisce chi può occuparsi di un’attività in base a competenze, carico e priorità che tieni in un foglio o in Odoo.

Obiettivo: tempo delle persone usato meglio

Report di fine giornata

Su pianificazione, raccoglie stato, anomalie e decisioni dagli strumenti collegati in un briefing leggibile.

Obiettivo: più controllo con meno riunioni

Fornitori e spesa

Acquisti

5 casi

Dalla richiesta di acquisto al confronto tra fornitori, con policy e budget controllati prima che decida una persona.

Richiesta di acquisto

In chat raccoglie le informazioni mancanti, controlla il budget in Odoo o in un foglio e prepara la richiesta da far approvare a una persona.

Obiettivo: meno richieste incomplete

Confronto preventivi

Normalizza le offerte che ricevi via email o carichi, con condizioni e tempi, per rendere comparabili le alternative.

Obiettivo: decisioni più trasparenti

Monitoraggio fornitori

Segue scadenze, ritardi e problemi dagli ordini d’acquisto di Odoo, dalle email dei fornitori e dalle tue note nel Workspace.

Obiettivo: rischi sui fornitori visti prima

Spesa fuori policy

Confronta gli acquisti in Odoo o un foglio di spesa esportato con la tua policy e segnala acquisti anomali o duplicati.

Obiettivo: più disciplina di spesa

Alternative di prodotto

Cerca nel web sostituti adatti ai requisiti che indichi e prepara un confronto da verificare con il fornitore.

Obiettivo: più resilienza negli acquisti

Rischio e regole

Legale & compliance

5 casi

Gli agenti fanno il lavoro preparatorio: leggono, confrontano, controllano e portano le eccezioni a una persona autorizzata.

Scadenze contrattuali

Estrae date, rinnovi, obblighi e referenti dai contratti nel Workspace, in Drive o negli allegati email e può aggiungere promemoria al calendario.

Obiettivo: meno rinnovi dimenticati

Confronto versioni

Evidenzia cosa cambia tra due documenti che carichi e quali clausole richiedono attenzione.

Obiettivo: review più veloci

Checklist di compliance

Controlla i documenti che carichi contro policy, standard e richieste dell’audit e segnala i punti da far rivedere a un esperto.

Obiettivo: audit meglio preparati

Questionari ai fornitori

Segue nella casella email risposte e allegati dei questionari e segnala documenti mancanti o punti da verificare.

Obiettivo: meno rincorse

Briefing normativo

Legge gli aggiornamenti normativi pubblici sul web e li trasforma in impatti e azioni da valutare.

Obiettivo: segnali più comprensibili

Sistemi e accessi

IT & sicurezza

5 casi

Un primo livello per le richieste interne basato sulle tue guide, con dati su incidenti, accessi e licenze che carichi o colleghi.

Help desk interno

Risponde su Slack alle domande comuni usando le guide nel Workspace, oppure raccoglie il contesto e lo passa all’IT.

Obiettivo: meno interruzioni per l’IT

Triage degli incidenti

Raggruppa gli alert e i log che condividi o invii via webhook, suggerisce priorità e prepara il contesto per la risposta. Gli strumenti di monitoraggio si collegano tramite un server MCP o uno strumento personalizzato.

Obiettivo: risposta agli incidenti più rapida

Accessi secondo regole

Confronta la richiesta con ruoli e regole che fornisci e la prepara per l’approvazione di una persona. Per agire sul tuo sistema di identità serve un server MCP o uno strumento personalizzato.

Obiettivo: meno accessi impropri

Licenze inutilizzate

Trova strumenti e licenze inutilizzati negli export d’uso che carichi e prepara un elenco da rivedere.

Obiettivo: costi SaaS più bassi

Documentazione tecnica

Aggiorna runbook e guide nel Workspace a partire dalle note su incidenti e modifiche che fornisci.

Obiettivo: conoscenza meno fragile

Decisioni e consegne

Progetti

5 casi

Appunti delle riunioni, attività, rischi e dipendenze restano insieme nel Workspace e negli strumenti che colleghi, tra un incontro e l’altro.

Verbale che lavora

Estrae decisioni, azioni, owner e scadenze dagli appunti o dalla trascrizione che condividi e può trasformarli in attività.

Obiettivo: meno promesse perse

Radar dei ritardi

Legge le attività di progetto in Odoo o le liste di attività Google o Microsoft e segnala lavoro bloccato e date che slittano prima del report.

Obiettivo: rischi visibili prima

Stato per gli stakeholder

Prepara un aggiornamento diverso per team, cliente e leadership dalle stesse attività e dagli stessi file.

Obiettivo: comunicazione più chiara

Registro delle decisioni

Tiene insieme nel Workspace decisioni, documenti e conseguenze per ritrovare il perché delle scelte.

Obiettivo: meno tempo a ricostruire contesto

Piano di recupero

Dal piano che condividi, propone sequenze alternative quando budget, tempi o risorse cambiano.

Obiettivo: reazione più veloce

Segnali e scelte

Direzione

5 casi

Un briefing pianificato su cosa è cambiato, cosa rischia di bloccarsi e dove serve una decisione, dalle fonti che colleghi.

Briefing quotidiano

Riunisce gli aggiornamenti da HubSpot o Odoo, Shopify, email e fogli; gli altri sistemi si collegano tramite un server MCP o uno strumento personalizzato.

Obiettivo: meno tempo per orientarsi

Obiettivi sotto osservazione

Confronta i dati degli strumenti collegati con gli obiettivi che tieni in un foglio e segnala dove serve intervenire.

Obiettivo: priorità più nitide

Scenari decisionali

Dalle ipotesi che condividi, prepara vincoli e conseguenze per una scelta strategica.

Obiettivo: decisioni meglio preparate

Dipendenze tra reparti

Legge i progetti in Odoo o le liste di attività collegate e mostra quando un ritardo in un team ne tocca un altro.

Obiettivo: meno sorprese tra team

Follow-through

Controlla che le decisioni prese abbiano attività e owner nelle liste collegate e segnala i risultati ancora da verificare.

Obiettivo: più esecuzione, meno riunioni

Persone e interventi

Lavoro sul campo

5 casi

Prepara ogni visita dai dati che condividi, coordina le persone e chiude il cerchio con un rapporto utile.

Pianificazione interventi

Suggerisce a quale tecnico o squadra assegnare ogni richiesta in base a zone, competenze e urgenza che tieni in un foglio o in Odoo.

Obiettivo: meno tempo perso in pianificazione

Briefing per il tecnico

Raccoglie in una scheda storico, istruzioni, foto, ricambi e dati del cliente da Workspace, email e Odoo.

Obiettivo: interventi più preparati

Rapporto automatico

Trasforma note, foto e checklist che il tecnico invia in un rapporto d’intervento pronto da condividere.

Obiettivo: meno burocrazia sul campo

Ricambi prima del guasto

Usa le letture degli impianti e lo storico degli interventi che condividi per suggerire manutenzione e ricambi.

Obiettivo: meno interventi ripetuti

Avvisi al cliente

Dallo stato che il team condivide, avvisa il cliente di arrivo, ritardi e completamento su WhatsApp o via email, con il tono che scegli.

Obiettivo: un’esperienza più fluida

Come parte ogni processo

Configura strumenti e regole, poi controlla ogni esecuzione.

Botchi legge i tuoi dati e prepara il lavoro
In chat gli strumenti impostati su Chiedi aspettano la tua approvazione; i passaggi agente dei workflow non possono fermarsi, quindi dagli solo strumenti di cui ti fidi senza supervisione
Ogni esecuzione lascia una traccia

I mattoni: agenti con i tuoi strumenti, workflow su pianificazione, webhook, messaggio Slack o WhatsApp, file nel Workspace, immagini e video da Studio, Panel per una critica AI e App per dati condivisi.

Raccontaci il processo che vuoi togliere al team: definiamo insieme la prima versione.

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